パフォーマンス測定
パフォーマンスソクテイ（ポートフォリオ管理）
意味 投資成果の数値評価
パフォーマンス測定とは？
パフォーマンス測定は、投資の結果を評価し、その成果を数値化する方法です。投資リターンや利益率を計算し、ベンチマークと比較することで、投資戦略の効果を判断します。リスク調整後リターンなども考慮し、総合的な評価を行います。
パフォーマンス測定の具体的な使い方
「四半期ごとにパフォーマンス測定を行って、ポートフォリオの調整が必要かどうか判断しましょう。」定期的な投資評価の重要性を示した文です。パフォーマンス測定の結果に基づいて、投資戦略の見直しや資産配分の調整を検討することを提案しています。
パフォーマンス測定に関するよくある質問
Q.パフォーマンス測定の頻度は？
A.パフォーマンス測定の頻度は投資スタイルによって異なりますが、一般的には四半期ごとや半年ごとに行うことが多いです。長期投資の場合は年1回の測定でも十分な場合があります。ただし、頻繁すぎる測定は短期的な変動に過度に反応する恐れがあるので注意が必要です。
Q.主な測定指標は何がありますか？
A.主な測定指標には、総リターン、リスク調整後リターン（シャープレシオなど）、アルファ、ベータ、トラッキングエラーなどがあります。総リターンは単純な収益率、リスク調整後リターンはリスクを考慮した収益性、アルファはベンチマークに対する超過収益、ベータは市場全体との連動性を示します。
Q.ベンチマークの選び方は？
A.ベンチマークは投資戦略や対象資産に応じて選びます。例えば、日本株中心のポートフォリオならTOPIX、グローバル株式ならMSCI ACWIなどが適切かもしれません。重要なのは、自分の投資スタイルと比較可能で、かつ達成可能な基準を選ぶことです。
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