ベンチマーク選択
ベンチマークセンタク（ポートフォリオ管理）
意味 評価基準となる指標選択
ベンチマーク選択とは？
ベンチマーク選択は、投資パフォーマンスを評価するための基準となる指標を決める過程です。通常、市場インデックスや同業他社の平均値などが用いられます。適切なベンチマークを選ぶことで、投資戦略の効果を正確に測定できます。
ベンチマーク選択の具体的な使い方
「日本株投資のベンチマークとしてTOPIXを選択しました。これで運用成績を適切に評価できますね。」日本の株式市場全体の動きを表す指標をベンチマークとして採用した状況を表しています。この選択により、投資パフォーマンスを市場全体と比較して評価できることを示唆しています。
ベンチマーク選択に関するよくある質問
Q.ベンチマークは常に必要ですか？
A.必ずしも常に必要というわけではありませんが、投資パフォーマンスを客観的に評価するためには非常に有用です。ただし、特殊な投資戦略や新興市場への投資など、適切なベンチマークが見つからない場合もあります。
Q.ベンチマークの選び方は？
A.投資対象や戦略に最も近い市場指標を選びます。例えば、日本株中心なら日経平均やTOPIX、グローバル株式ならMSCI ACWIなどが適切です。また、運用スタイル（大型株、小型株、成長株など）に合わせて選択することも重要です。
Q.ベンチマークを変更できますか？
A.投資戦略の大幅な変更や、より適切な指標が登場した場合など、正当な理由があれば変更可能です。ただし、頻繁な変更は投資家の信頼を損なう可能性があるため、慎重に検討する必要があります。
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