ダウンサイドリスク管理
ダウンサイドリスクカンリ（ポートフォリオ管理）
意味 下落リスクに焦点を当てる
ダウンサイドリスク管理とは？
ダウンサイドリスク管理は、投資価値が下落するリスクに焦点を当てた管理手法です。特に目標リターンを下回る可能性や最大損失額に注目し、これらを最小限に抑える戦略を立てます。投資家の損失回避傾向に合致し、上昇相場での利益は確保しつつ、下落相場での損失を制限することを目指します。
ダウンサイドリスク管理の具体的な使い方
「ダウンサイドリスク管理を徹底して、大きな下落時でも損失を10%以内に抑える運用をしていますよ。」投資の下落リスクを積極的に制御している状況を表現しています。大きな市場下落時でも、投資家の資産を守ることを重視した運用方針を示しています。
ダウンサイドリスク管理に関するよくある質問
Q.通常のリスク管理との違いは？
A.通常のリスク管理が上下両方の変動を考慮するのに対し、ダウンサイドリスク管理は下落リスクにのみ焦点を当てます。
Q.具体的な管理手法はどのようなもの？
A.ストップロス注文の設定、オプション取引の利用、ポートフォリオの分散化、ヘッジ戦略の採用などがあります。
Q.デメリットはありますか？
A.過度に保守的になりすぎると、上昇相場での利益機会を逃す可能性があります。また、追加のコストがかかる場合もあります。
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